Bảng điều khiển

Trang Bảng điều khiển giúp bạn nắm nhanh tình trạng tài khoản ngay sau khi đăng nhập vào BrokerIG. Đây là trang nên kiểm tra đầu tiên trước khi nạp tiền, rút tiền hoặc bắt đầu một khoản đầu tư mới.

Từ trang này, bạn có thể xem:

tổng số dư hiện tại;
phần giá trị đang chờ xử lý;
tổng khối lượng đầu tư cá nhân tích lũy;
cấp độ nhà đầu tư hiện tại;
hiệu suất đầu tư theo ngày, tuần, tháng, năm hoặc toàn bộ thời gian;
tỷ lệ lượt đầu tư có lợi nhuận và không có lợi nhuận;
xu hướng lợi nhuận ròng qua các mốc thống kê.

Khi nào nên dùng Bảng điều khiển?

Bạn nên mở Bảng điều khiển trong các tình huống sau:

bạn vừa đăng nhập và muốn biết tài khoản hiện còn bao nhiêu số dư;
bạn vừa nạp tiền hoặc rút tiền và muốn kiểm tra trạng thái số dư;
bạn muốn xem hiệu suất đầu tư trong tháng hiện tại;
bạn muốn kiểm tra tổng số lượt đầu tư, tỷ lệ có lợi nhuận và khối lượng đầu tư cá nhân;
bạn muốn quyết định có nên tiếp tục đầu tư, giảm khối lượng hoặc xem phân tích chi tiết hơn.

Mở trang Bảng điều khiển

Để mở trang này:

Đăng nhập vào tài khoản BrokerIG.
Trong sidebar bên trái, tìm nhóm Tổng quan.
Chọn Bảng điều khiển.

Nếu đang dùng màn hình nhỏ, hãy mở menu điều hướng trước, sau đó chọn Bảng điều khiển trong nhóm Tổng quan.

Thao tác nhanh trên đầu trang

Ở phần đầu trang, bạn có thể thấy các thao tác nhanh như Bắt đầu đầu tư, Nạp tiền và Rút tiền. Các nút này giúp bạn đi thẳng đến luồng cần dùng mà không phải tìm lại trong sidebar.

Bắt đầu đầu tư

Chọn Bắt đầu đầu tư khi bạn đã kiểm tra số dư và muốn mở khu vực đầu tư. Trước khi thực hiện, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sản phẩm đầu tư, khối lượng dự kiến và rủi ro có thể phát sinh.

Nạp tiền

Chọn Nạp tiền khi bạn muốn bổ sung số dư vào tài khoản. Sau khi nạp, hãy kiểm tra lại phần Tổng số dư và Đang chờ để biết tiền đã sẵn sàng sử dụng hay vẫn đang được xử lý.

Rút tiền

Chọn Rút tiền khi bạn muốn chuyển tiền ra khỏi tài khoản. Trước khi xác nhận, hãy kiểm tra số dư khả dụng, thông tin nhận tiền và các điều kiện rút tiền đang áp dụng.

Đọc thẻ Tổng số dư

Thẻ Tổng số dư cho biết giá trị hiện tại đang được ghi nhận trong tài khoản của bạn.

Bên dưới tổng số dư có thể có dòng Đang chờ. Giá trị này thể hiện phần tiền hoặc giá trị đang trong quá trình xử lý. Ví dụ, giao dịch nạp tiền, rút tiền hoặc một nghiệp vụ tài chính khác có thể chưa hoàn tất ngay lập tức.

Khi đọc thẻ này, hãy phân biệt:

Tổng số dư: giá trị tổng đang hiển thị trên tài khoản.
Đang chờ: giá trị chưa hoàn tất xử lý.
Số dư có thể sử dụng: tùy cấu hình hệ thống, có thể khác với tổng số dư nếu có phần đang chờ.

Nếu tổng số dư không thay đổi sau khi nạp tiền hoặc rút tiền, hãy kiểm tra thêm lịch sử giao dịch và trạng thái xử lý trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ.

Đọc Tổng khối lượng đầu tư cá nhân

Tổng khối lượng đầu tư cá nhân là tổng giá trị đầu tư đã được ghi nhận cho tài khoản của bạn trong phạm vi tích lũy. Chỉ số này giúp bạn biết quy mô hoạt động đầu tư của tài khoản theo thời gian.

Chỉ số này không giống với lợi nhuận. Một tài khoản có khối lượng đầu tư lớn không đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Để đánh giá hiệu quả, hãy xem thêm Lợi nhuận ròng, Tỷ lệ có lợi nhuận và Hiệu suất đầu tư.

Đọc cấp độ nhà đầu tư

Khu vực Cấp độ nhà đầu tư cho biết cấp hiện tại của tài khoản và tiến độ đến cấp tiếp theo. Cấp độ liên quan đến số dư tài khoản.

Bạn có thể thấy các thông tin như:

cấp hiện tại;
tên cấp tiếp theo;
tiến độ theo phần trăm;
số điểm hoặc giá trị còn thiếu để lên cấp;
nút Nâng cấp, nếu tài khoản đủ điều kiện hoặc có luồng nâng cấp riêng.

Khu vực Tổng quan số dư, Cấp độ nhà đầu tư và Tổng khối lượng đầu tư cá nhân

Xem Hiệu suất đầu tư

Phần Hiệu suất đầu tư là khu vực quan trọng nhất của dashboard. Tại đây, bạn có thể chuyển giữa nhiều mốc thời gian để xem kết quả đầu tư trong từng phạm vi.

Các mốc thường có:

Hôm nay;
Tuần này;
Tháng này;
Năm nay;
Tất cả thời gian.

Khi chọn một mốc, các thẻ số liệu bên dưới sẽ cập nhật theo kỳ đó.

Khu vực Hiệu suất đầu tư với các mốc thời gian và thẻ số liệu

Ý nghĩa các chỉ số trong Hiệu suất đầu tư

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng cho biết kết quả sau khi lấy Lãi vốn trừ Lỗ vốn trong kỳ đang chọn.

Nếu lợi nhuận ròng là số dương, kỳ đó đang có kết quả có lợi.
Nếu lợi nhuận ròng là số âm, kỳ đó đang ghi nhận lỗ ròng.
Nếu lợi nhuận ròng bằng 0, kỳ đó có thể chưa có hoạt động hoặc lãi và lỗ đang cân bằng.

Dòng phụ bên dưới thường hiển thị riêng Có lợi nhuận và Không có lợi nhuận để bạn biết phần lãi và phần lỗ được cấu thành như thế nào.

Khối lượng đầu tư của mạng lưới

Khối lượng đầu tư của mạng lưới thể hiện tổng giá trị hoạt động đầu tư từ mạng lưới liên quan đến tài khoản, nếu tài khoản của bạn có chức năng đối tác, giới thiệu hoặc hệ thống mạng lưới.

Nếu chỉ số này bằng 0, có thể tài khoản chưa có dữ liệu mạng lưới hoặc chức năng này chưa áp dụng cho tài khoản hiện tại.

Tổng rút tiền và Tổng nạp tiền

Các chỉ số Tổng rút tiền và Tổng nạp tiền giúp bạn đối chiếu dòng tiền trong kỳ đang chọn. Đây là dữ liệu hỗ trợ kiểm tra lịch sử tài chính, đặc biệt khi bạn thấy số dư thay đổi nhưng không nhớ giao dịch phát sinh.

Hãy dùng các chỉ số này cùng với trang lịch sử nạp rút để kiểm tra chi tiết từng giao dịch.

Tổng lượt đầu tư

Tổng lượt đầu tư là số lượng lượt đầu tư được ghi nhận trong kỳ đang chọn. Bên dưới có thể hiển thị khoản đầu tư thấp nhất và cao nhất trong kỳ.

Chỉ số này giúp bạn đánh giá mức độ hoạt động, nhưng không phản ánh trực tiếp chất lượng đầu tư. Một kỳ có nhiều lượt đầu tư vẫn có thể lỗ nếu tỷ lệ có lợi nhuận thấp hoặc lỗ vốn lớn hơn lãi vốn.

Tỷ lệ có lợi nhuận

Tỷ lệ có lợi nhuận cho biết tỷ lệ lượt đầu tư có lợi nhuận trên tổng số lượt đầu tư trong kỳ.

Ví dụ, nếu hệ thống hiển thị 148 có lợi nhuận / 134 không có lợi nhuận, nghĩa là trong kỳ đó có 148 lượt đầu tư có lợi nhuận và 134 lượt đầu tư không có lợi nhuận.

Tỷ lệ cao là tín hiệu tốt, nhưng bạn vẫn cần xem Lợi nhuận ròng. Một tài khoản có tỷ lệ có lợi nhuận cao vẫn có thể lỗ nếu các lượt không có lợi nhuận có giá trị lớn hơn các lượt có lợi nhuận.

Khối lượng đầu tư cá nhân

Khối lượng đầu tư cá nhân là tổng giá trị bạn đã đầu tư trong kỳ đang chọn. Chỉ số này giúp bạn biết kỳ đó bạn đã sử dụng bao nhiêu vốn cho hoạt động đầu tư.

Khi so sánh giữa các kỳ, hãy đọc chỉ số này cùng với Lợi nhuận ròng và Tỷ lệ có lợi nhuận để biết hiệu quả trên quy mô vốn đã dùng.

Đọc biểu đồ Tỷ lệ có lợi nhuận / không có lợi nhuận

Biểu đồ này cho thấy tỷ trọng giữa lượt đầu tư có lợi nhuận và lượt đầu tư không có lợi nhuận trong kỳ đang chọn. Số ở giữa hoặc nhãn bên cạnh thường thể hiện tổng số lượt đầu tư.

Bạn có thể dùng biểu đồ này để trả lời nhanh câu hỏi: “Trong kỳ này, phần lớn lượt đầu tư của tôi có lợi nhuận hay không?”

Tuy nhiên, biểu đồ này chỉ nói về số lượt, không nói về quy mô tiền lãi hoặc tiền lỗ. Vì vậy, hãy kiểm tra thêm Lợi nhuận ròng trước khi đánh giá toàn bộ kết quả.

Đọc biểu đồ Xu hướng Lợi nhuận ròng

Biểu đồ Xu hướng Lợi nhuận ròng giúp bạn so sánh lợi nhuận ròng giữa các mốc như hôm nay, tuần này, tháng này, năm nay và tất cả thời gian.

Cần lưu ý rằng các mốc này có thể là các phạm vi chồng lấn. Ví dụ, dữ liệu Tháng này đã bao gồm dữ liệu của Hôm nay và Tuần này nếu các kỳ nằm trong cùng tháng. Vì vậy, biểu đồ này phù hợp để so sánh nhanh các cấp độ thời gian, không nên hiểu như một biểu đồ tăng trưởng cộng dồn liên tục.

Quy trình kiểm tra nhanh trước khi đầu tư

Trước khi bắt đầu đầu tư, bạn có thể dùng dashboard theo quy trình sau:

Kiểm tra Tổng số dư và phần Đang chờ.
Chọn mốc Hôm nay hoặc Tháng này trong phần Hiệu suất đầu tư.
Xem Lợi nhuận ròng để biết kỳ hiện tại đang lãi hay lỗ.
Xem Tỷ lệ có lợi nhuận để biết chất lượng các lượt đầu tư.
Xem Khối lượng đầu tư cá nhân để biết quy mô vốn đã dùng.
Nếu dữ liệu bất thường, chuyển sang Phân tích số liệu hoặc Chi tiết phân tích để xem sâu hơn.

Lỗi hoặc tình huống thường gặp

Tỷ lệ có lợi nhuận cao nhưng Lợi nhuận ròng vẫn âm

Điều này có thể xảy ra khi các lượt không có lợi nhuận có giá trị lỗ lớn hơn tổng lãi từ các lượt có lợi nhuận. Hãy xem thêm Lãi vốn, Lỗ vốn và Khối lượng đầu tư cá nhân.

Biểu đồ theo mốc thời gian nhìn không giống chuỗi tăng trưởng liên tục

Các mốc Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Năm nay và Tất cả thời gian là các phạm vi tổng hợp khác nhau. Chúng không phải lúc nào cũng là các điểm độc lập trong cùng một chuỗi thời gian.